Макрорегион · вход по логину
Данные загружаются с сервера после входа. Руководитель видит только свой офис.
Клик по ячейке — фильтр детального списка ниже. Формат: клиентов / выручка.
| X | Y | Z |
|---|
Сравнение «месяц к месяцу» на основе платежей клиентов: выручка за два последних месяца, изменение и новые клиенты.
Менеджеры с 0 клиентов в группе A подсвечены красным.
Пороги строгие: A — больше A; B — больше B и не более A; C — остальное. Сохраняются в браузере.
Используется для распознавания офисов из выгрузки и сопоставления с логином. Редактируется только администратором.
Учётные записи хранятся на сервере в /data/users.json. Пароли — только хэшем. Администратор видит дату последнего входа каждого пользователя.
| Логин | Роль | Офис | Последний вход | Входов |
|---|
Отчёт анализирует клиентов макрорегиона по двум осям: выручка (ABC) и частота оплат (XYZ). Строится матрица из 9 сегментов (AX, AY, AZ … CZ), по которой видно, кто из клиентов приносит больше денег и как часто платит.
Переключатель «Текущий год / Прошлый год» (в разделе 1) меняет период для матрицы, аналитики по менеджерам и детального списка. Динамика по месяцам и потерянные всегда считаются по текущему году и прошлому году соответственно.
Источник — иерархическая выгрузка из 1С по всему макрорегиону. Загружаются два файла: текущий и прошлый год (оба обязательны). Структура файла:
Данные хранятся в отдельном JSON-файле, который открывается при старте — выгрузка из 1С нужна только при обновлении.
Вверху страницы доступны фильтры: Офис, Менеджер, ИТС, а в разделе «Потерянные» — Оборот и Вид деятельности. Фильтры офиса, менеджера и ИТС применяются сквозь все таблицы: матрицу, динамику по месяцам, аналитику по менеджерам, рейтинг, детальный список и статистику. Клик по ячейке матрицы дополнительно сужает детальный список до выбранного сегмента.
Сумма клиента = сумма всех его платежей за период. Если есть отрицательные суммы (сторно, возвраты) — они вычитаются из выручки.
Клиент может платить разным менеджерам. Для каждой оплаты фиксируется менеджер, в блоке которого она прошла. В детальном списке показан основной менеджер (по наибольшей сумме) и, если их несколько, раскрывается список всех менеджеров с долями. В сводных по менеджерам (разделы 2 и 2.1) сумма клиента распределяется между его менеджерами пропорционально оплатам — так выручка не теряется и не задваивается. Каждый менеджер относится к своему офису (по его собственным оплатам), а не к офису клиента.
Офис распознаётся по названию блока и сверяется со списком офисов (кнопка «Офисы»). «Красноярск Проектный Центр» выделяется как отдельный офис. Логин вида Омск125 сопоставляется с офисом: отбрасываются последние 3 символа.
ABC — по выручке клиента: A — больше границы A (по умолчанию 300 000 ₽), B — больше границы B (100 000 ₽), C — остальное. XYZ — по числу оплат: X — не менее 5, Y — не менее 3, Z — остальное. Пороги настраиваются в «Настройках». Ячейка показывает число клиентов и сумму выручки; клик по ячейке сужает детальный список до сегмента.
Сравнивает выручку двух последних месяцев на основе платежей клиентов текущего года: выручка за каждый месяц, изменение (в ₽ и %), а также новые клиенты, которые начали платить в последнем месяце. Показываются только при наличии минимум двух месяцев данных.
Раздел 2 — сколько по каждому менеджеру клиентов и выручки по сегментам матрицы. Раздел 2.1 — общая сумма, число клиентов и доли групп A и C. Выручка распределена между менеджерами пропорционально их оплатам; менеджеры с нулём клиентов в группе A подсвечены.
Таблица клиентов с офисом, менеджером (и всеми менеджерами с долями), ИНН, суммой, числом оплат, сегментом, признаком ИТС, видом деятельности, размером, датой последней оплаты и средним чеком. Клик по названию клиента открывает историю оплат с менеджером по каждой оплате. Столбцы сортируются по клику на заголовок, список разбит на страницы.
Клиенты, которые были в прошлом году, но отсутствуют в текущем (по ИНН). Дополнены оборотом, прибылью, видом деятельности (ОКВЭД), численностью и контактами; компании с оборотом более 700 млн подсвечены. Если данных по обороту или контактам нет — показывается «данные отсутствуют». Доступны отборы по обороту (более 700 млн / без данных) и по виду деятельности.
Клиент считается «на ИТС», если в номенклатуре его платежей есть позиции ядра сопровождения 1С (1С:Фреш, 1С:КП / Комплект поддержки, 1С:ИТС, абонентское сопровождение с ИТС) и последняя такая покупка была в пределах 12 месяцев от текущей даты. Учитываются покупки и текущего, и прошлого года: покупка ИТС/КП в ноябре-декабре прошлого года по-прежнему даёт признак, если с неё не прошло 12 месяцев.
Вход по логину и паролю. Руководитель офиса видит только свой офис (данные отдаются с сервера с учётом прав). Администратор видит все офисы и может выбирать офис из списка.
Кнопка «Экспорт в Excel» выгружает текущий фильтрованный список клиентов (с учётом отборов) и потерянных в файл .xlsx.